Mother Crow begleitet eine reisende Händlerin – Mother Crow – und ihren Sohn auf ihrer Reise durch eine fantastische Welt. Sie ist auf der Suche nach einem magischen Gegenstand, welcher ihren Sohn von einer Krähe wieder zurück in einen Menschen verwandelt. Dafür tauscht sie immer wieder unzählige Gegenstände. Jeder neue Gegenstand landet als erstes im Schnabel der kleinen Krähe. Sie reitet auf einem seltsamen Wesen. Darauf hat sie sich ein kleines Zuhause, welches auch als Lager dient, gebaut. Im Film wird die lange Suche gezeigt, sowie die enge Verbindung zwischen Mutter und Sohn.