Johnny lebt in einer Filmwelt. Sobald ein Film endet startet der nächste. Erst das Auftauchen von Emily lässt ihn an der Wirklichkeit zweifeln. Der Drehbuchautor zu seinem Leben ist Mephisto. Durch geschickte Manipulation treibt er Johnny vor sich her. Nur wenn Johnny Mephisto besiegt, kann er in die Realität zurückkehren. Der Film stellt die Frage nach der Wirkung von Filmen auf die Zuseher/-innen.